Als der junge Walentin Bulgakow eine Stelle als Sekretär bei Leo Tolstoi ergattert, ist er ebenso  glücklich wie nervös. Der Meister ist sein großes Vorbild, dessen Prinzipien ordnet der glühende Verehrer sein Leben unter. Umso erstaunter ist er auf einen väterlichen, altersmilden Mann zu treffen, der gar nicht mehr so kämpferisch wirkt. Lediglich in einem Punkt mag der große Literat nicht von seinen Überzeugungen abweichen: sein Lebenswerk gehört dem russischen Volk. Tolstois Gattin Sofia sieht das freilich anders, fürchtet sie doch um ihre finanzielle Sicherheit  nach dem Ableben ihres Ehemannes. Immer wieder kochen die Emotionen zwischen den liebenden Eheleuten hoch, sodass Tolstoi irgendwann nur noch einen Ausweg sieht – in einer Nacht-und-Nebel-Aktion flieht er von seinem Gut und vor seiner Frau. Großartig besetzt und hervorragend gespielt.